Историко-биографический фильм о жизни просветителя, ученого, основателя обсерватории - султана Мухаммеда Тарагая Улугбека (1394 - 1449), правителя Самарканда. Улугбек был любимым внуком Тимура, но вырос непохожим на деда, жестокого завоевателя. Ночью он изучал звезды, составлял таблицы движения небесных тел, а утром надевал чалму султана. Улугбеку пришлось бороться с реакционными силами в тогдашней Средней Азии, особенно с духовенством, боровшимся против всех прогрессивных начинаний Улугбека. Ходжа Ахрар, глава мусульманского духовенства, предлагает Улугбеку свою поддержку, если тот перестанет заниматься наукой. Но Улугбек не принимает подобного предложения.